معاملات اهرمی یا لوریج (Leverage) یکی از ابزارهای جذاب و در عین حال پرریسک در بازارهای مالی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه‌ای کمتر، حجم بیشتری از معاملات را انجام دهند. این ابزار به ویژه در بازارهای ارز دیجیتال، فارکس، و بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگرچه اهرم می‌تواند سودهای قابل توجهی ایجاد کند، اما خطر زیان‌های سنگین نیز با آن همراه است. در این مقاله از سری مقالات خرید ارز دیجیتال به بررسی راهکارهای ایمنی در معاملات اهرمی می‌پردازیم تا سرمایه‌گذاران بتوانند با کاهش ریسک، سودآوری بیشتری داشته باشند.
مفهوم معاملات اهرمی
در معاملات اهرمی در سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، معامله‌گر مبلغی از سرمایه خود را به‌عنوان وثیقه (مارجین) در پلتفرم معاملاتی قرار می‌دهد و از طریق وام‌گیری از صرافی یا کارگزار، قدرت خرید یا فروش بیشتری به دست می‌آورد. برای مثال، اگر یک معامله‌گر با ۱۰۰ دلار و اهرم ۱۰ معامله کند، گویی با ۱۰۰۰ دلار در بازار فعالیت می‌کند. اگرچه این قابلیت به معامله‌گران اجازه می‌دهد از نوسانات کوچک بازار سود قابل توجهی کسب کنند، اما با کاهش قیمت دارایی نیز زیان آن‌ها به همان میزان افزایش می‌یابد. بنابراین، مدیریت ریسک و آشنایی با اصول ایمنی در معاملات اهرمی از اهمیت بالایی برخوردار است.
راهکارهای ایمنی در معاملات اهرمی
۱. انتخاب اهرم مناسب
یکی از اصلی‌ترین مواردی که باید در معاملات اهرمی رعایت شود، انتخاب اهرم مناسب است. اهرم‌های بالا ممکن است وسوسه‌کننده باشند، اما ریسک بسیار زیادی را نیز به همراه دارند. برای معامله‌گران مبتدی، استفاده از اهرم‌های پایین‌تر (مانند ۲ تا ۵ برابر) توصیه می‌شود تا ریسک کمتری متحمل شوند. در اینجا لازم بهذکر است که یکی از سوالات مهم در مورد معاملات ارز دیجیتال این است که حباب قیمت ارز دیجیتال چیست؟
۲. مدیریت سرمایه
مدیریت سرمایه به معنای تخصیص درصدی از سرمایه کلی به هر معامله است. به طور معمول، توصیه می‌شود در هر معامله بیش از ۱ تا ۲ درصد از سرمایه کل خود را به خطر نیندازید. این روش به شما کمک می‌کند تا حتی در صورت ضرر، سرمایه کافی برای ادامه فعالیت در بازار داشته باشید.
۳. استفاده از حد ضرر (Stop-Loss)
یکی از ابزارهای ضروری برای کاهش ریسک در معاملات اهرمی، تعیین حد ضرر است. حد ضرر سطح قیمتی است که در صورت رسیدن قیمت دارایی به آن، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود. این ابزار به شما کمک می‌کند تا هیجانات بازار کنترل شود و از تصمیمات احساسی پرهیز کنید.
۴. آگاهی از هزینه‌ها
معاملات اهرمی معمولاً هزینه‌های اضافی مانند کارمزد معاملات و بهره وام را شامل می‌شوند. پیش از آغاز معامله، از ساختار هزینه‌ها در پلتفرم معاملاتی خود آگاهی کامل پیدا کنید و اطمینان حاصل کنید که این هزینه‌ها باعث کاهش سودآوری یا افزایش زیان شما نمی‌شوند.
۵. درک نوسانات بازار
بازارهای مالی، به ویژه بازارهای ارز دیجیتال، بسیار نوسان‌پذیر هستند. پیش از ورود به معاملات اهرمی، با نحوه تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا شوید و از ابزارهایی مانند شاخص نوسانات (Volatility Index) برای ارزیابی شرایط بازار استفاده کنید.
۶. تمرین در حساب آزمایشی
پیش از شروع معاملات واقعی، تمرین در حساب‌های آزمایشی (Demo) به شما این امکان را می‌دهد که بدون خطر از دست دادن سرمایه واقعی، با استفاده از اهرم و ابزارهای مدیریت ریسک آشنا شوید. این روش به شما کمک می‌کند تا مهارت خود را افزایش داده و استراتژی‌های مناسبی تدوین کنید.
۷. پرهیز از هیجان‌زدگی
معاملات اهرمی به دلیل پتانسیل بالای سودآوری ممکن است باعث شود معامله‌گران دچار هیجان‌زدگی شوند و تصمیمات عجولانه بگیرند. همیشه بر اساس تحلیل و استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده عمل کنید و از معاملات احساسی خودداری کنید.
۸. تنوع در معاملات
تمرکز روی یک دارایی یا استراتژی خاص می‌تواند ریسک را افزایش دهد. با تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری خود، می‌توانید زیان‌های احتمالی را جبران کرده و ریسک را کاهش دهید.
۹. اطلاع از قوانین پلتفرم معاملاتی
هر پلتفرم معاملاتی قوانین خاص خود را در مورد معاملات اهرمی دارد. از نحوه محاسبه مارجین، فرآیند لیکویید شدن (Liquidation)، و محدودیت‌های اهرم در پلتفرم خود آگاه شوید تا از زیان‌های ناخواسته جلوگیری کنید.
۱۰. آمادگی برای ضرر
همان‌طور که معاملات اهرمی پتانسیل سود بالایی دارند، احتمال ضرر نیز در آن‌ها زیاد است. همواره بخشی از سرمایه خود را به‌عنوان سرمایه ریسک‌پذیر در نظر بگیرید و از سرمایه‌ای که نمی‌توانید از دست بدهید استفاده نکنید.
نتیجه‌گیری
معاملات اهرمی یکی از ابزارهای قدرتمند در بازارهای مالی است که در صورت استفاده صحیح می‌تواند سودآوری چشمگیری ایجاد کند. با این حال، این ابزار با ریسک بالایی همراه است و تنها معامله‌گرانی که به اصول مدیریت ریسک و استراتژی‌های ایمنی مسلط باشند، می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. انتخاب اهرم مناسب، مدیریت سرمایه، استفاده از حد ضرر، و پرهیز از هیجان‌زدگی، از جمله مهم‌ترین راهکارهای ایمنی در معاملات اهرمی هستند. پیش از ورود به این نوع معاملات، آموزش و آگاهی از سازوکار آن، گامی ضروری برای موفقیت است.
منبع مقاله: oanda
