ما سعی می کنیم در مقاله ضرورت استفاده از تحلیل فاندامنتال، از سری مقالات صرافی ارز دیجیتال اطلاعاتی در مورد تحلیل بنیادی برای شما ارائه کنیم و به بررسی ضرورت استفاده از تحلیل فاندامنتال بپرازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. تحلیل فاندامنتال(تحلیل بنیادی) یکی از روش های تجزیه، تحلیل و ارزیابی اوراق بهادار محسوب میشه که در این روش با در نظر گرفتن همه فاکتورهای تاثیرگذار در اقتصاد و عوامل کمی و کیفی، ارزش حقیقی سهام محاسبه و اندازه گیری میشه. از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هوشمندانه میشه ریسک بازار سرمایه به خصوص بورس را کاهش داد و جلوی ضرر و زیان احتمالی و ناشی از نوسانات قیمتی را خنثی کرد. همچنین تحلیل فاندامنتال نوعی تحلیل بر مبنای وضعیت مالی شرکت، وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در آینده، شرایط صنعت های مختلف در آینده و پارامترها و مواردی از این قبیل هست.
تحلیل فاندامنتال چیست؟
اگه در بازارهای مالی به خصوص بورس فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی را شنیدین و خواستین تا اطلاعاتی در مورد با این مفاهیم به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که تحلیل فاندامنتال چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم تحلیل فاندامنتال روشی در راستای ارزیابی اوراق بهادار و بازارهای مالی هست که شامل اندازه گیری ارزش ذاتی با توجه به تمامی عوامل مربوط به اقتصاد مالی و سایر عوامل کمی و کیفی محاسبه میشه.
تحلیل فاندامنتال روشی برای تجزیه و تحلیل عواملی است که بر رشد اقتصاد، گروه های صنعتی و شرکت ها موثر هستن. در تحلیل بنیادی همانند سایر روش های آنالیز بازار، هدف این است که از تغییرات قیمتی در آینده مطلع شد و از آنها سود کسب کرد. در سطح شرکتی، تحلیل فاندامنتال ممکنه شامل بررسی داده های مالی، تیم مدیریت، مفهوم تجارت و رقابت بوده و در سطح صنعت نیز ممکنه نیروهای عرضه و تقاضا برای محصولات ارائه شد بررسی بشه. احتمال دارد تحلیل فاندامنتال برای اقتصاد ملی یا اقتصاد یک کشور، بر داده های اقتصادی متمرکز شود تا رشد فعلی و آینده اقتصاد را ارزیابی کنه.
پارامترهای مهم در تحلیل بنیادی کدامند؟
همونطور که گفتیم، تحلیل بنیادی دانشی هست که در آن همه متغیرها و پارامترهایی که بر سود و زیان یک دارایی، شرکت یا واحد صنعتی یا تولیدی موثر هستن را بررسی می کنند تا به ارزش ذاتی و فعلی آن شرکت و یا ارزش احتمالی آن در آینده پی ببرن. تحلیل بنیادی روشی در راستای ارزیابی اوراق بهادار است که شامل اندازه گیری ارزش حقیقی با توجه به همه عوامل مربوط به اقتصاد مالی و سایر عوامل کمی و کیفی محاسبه میشه. پارامترهای مهمی وجود دارن که در تحلیل بنیادی باید آن ها را زیر نظر گرفت. از جمله از این پارامترها می تونیم به موارد زیر اشاره کنیم:
• آنالیز وضعیت اقتصادی کشور
یکی از پارامترهای مهم تحلیل بنیادی در بورس که مورد توجه خیلی از تحلیلگران و کارشناسان بازار قرار می گیره، آنالیز وضعیت اقتصادی کشور هست. در حال حاضر، بورس ارواق بهادار نقش دماسنج اقتصادی رو بر عهده دارد و وضعیت اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی کشور در آینده دارایی های مالی موثر هستن. بنابراین، در تحلیل بنیادی ابتدا باید تغییر و تحول اقتصادی حال و جهت گیری های آتی به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرن.
• بررسی صنعت مورد نظر
یکی دیگه از پارامترهای مهم تحلیل بنیادی در بورس، بررسی صنعت مورد نظر و روند رو به رشد اون هست. سهامداران و معامله گران برای شرکت هایی که در صنایع رو به رشد و سودآور فعالیت دارن، اهمیت بیشتری میده. بنابراین، به دنبال صنعتی باشین که روند رو به رشدی داشته باشه و بتونه درآمد قابل توجهی رو از آن خود کنه تا بتونین سود قابل ملاحظه ای کسب کنین.
• حجم معاملات سهام
حجم معاملات سهام نیز یکی دیگر از پارامترهای مهم تحلیل بنیادی در بورس محسوب میشه. اگر حجم معاملات روزانه سهمی عدد کوچکی باشه، نشون دهنده این هست که این ارز دیجیتال با ورود و یا خروج یک یا دو نفر با هم نوسانات قیمتی زیادی خواهد داشت. همین موضوع باعث می شود تا افرادی که نهنگ ارز دیجیتال شناخته میشن، با خرید سهام بیشتری از این دارایی قیمت ارز دیجیتال را به صورت پامپی بالا ببرن.
ضرورت استفاده از تحلیل فاندامنتال چیست؟
فهم و یادگیری تحلیل فاندامنتال برای مشخص کردن ارزش درست ارز دیجیتال در بازار از اهمیت زیادی برخوردار هست. تحلیلگران و معامله گران بازار معمولا عوامل کلان و خرد را برای شناسایی سهام هایی که با قیمت های بالاتر و پایین تر از ارزش ذاتی خودشان خرید و فروش میشن، بررسی می کنند. اگر یگ سهم به درستی ارزش گذاری نشه، می تونه ارزش پولی بیشتری داشته باشه و سود بالاتری را کسب کنه. این موضوع مخصوصا در مواردی که قیمت ارز دیجیتال زیر قیمت منصفانه باشه، صادق هست. بنابراین، شما می تونین با استفاده از تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی، ارزش حقیقی سهام رو تعیین کرده و بهترین تصمیم را برای انجام معامله بگیرین. در اینجا لازم به ذکر است که یکی از روش های موفقیت در تحلیل فاندامنتال آشنایی با انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است.
تحلیلگران فاندامنتالی عوامل جزئی مثل عملکرد فروش شرکت رو تجزیه و تحلیل می کنند و با کمک این تحقیقات و داده های به دست اومده که تحلیلگر می تونه ارزش منصفانه بازار را برای یک دارایی خاص تعیین کنه. این تحلیلگر بنیادی هست که با مطالعه عوامل اقتصادی همانند نرخ بهره و عملکرد ناشر اوراق قرضه، ارزش و قیمت اوراق قرضه را مشخص می کنه. توجه داشته باشه که تحلیل فاندامنتال سهام از سود، رشد در آینده، درآمد، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود و سایر داده های دیگر برای مشاهده عملکرد و قیمت گذاری سهام کمک می گیره.
تحلیل بنیادی برای چه کسانی مناسب است؟
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بهترین تکنیک برای کسانی هست که به دنبال سرمایه گذاری در بازه های زمانی بلند مدت هستن. چون تحلیل فاندامنتال ارزش پیش بینی شده و قیمت ارز دیجیتال در یک تایم فریم طولانی مدت را به افراد و سرمایه گذاران نشون میده. معامله گران نوسان گیر با در نظر گرفتن بازه زمانی و مکان دارایی های خود سود کسب می کنند. در اصل شایعه را می خرن و اخبار را می فروشن.
بهتر است بدانید استراتژی های مختلفی برای کسب سود از معاملات دارایی های مالی وجود دارد که از جمله از این استراتژی ها می توانیم به استراتژی سرمایه گذاری و ترید دارایی های مالی اشاره کنیم. افرادی که با استفاده از استراتژی ترید دارایی های مالی سود به دست می آورند از تحلیل تکنیکال کمک می گیرن و افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در بازه های زمانی طولانی مدت هستن، از تحلیل فاندامنتال بهره می برن. تحلیل فاندامنتال عواملی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می ده که تاثیرات آن ها بر دارایی های مالی در طولانی مدت مشخص میشه.
مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال چیست؟
همونطور که گفتیم، تحلیل فاندامنتال روشی در راستای ارزیابی اوراق بهادار و بازارهای مالی هست که شامل اندازه گیری ارزش ذاتی با توجه به تمامی عوامل مربوط به اقتصاد مالی و سایر عوامل کمی و کیفی محاسبه میشه. تحلیل فاندامنتال مزایا و معایب زیادی به همراه دارد. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله تحلیل فاندامنتال چیست؟ به بررسی مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال بپردازیم.
مزایای تحلیل فاندامنتال
• یکی از مزایای تحلیل فاندامنتال این هست که برای سرمایه گذاران بلند مدت گزینه مناسبی محسوب میشه.
• راحت بودن جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پروژه های بزرگ نیز یکی دیگه از مزایای تحلیل فاندامنتال هست.
• ارائه چشم انداز جامع و کامل در مورد یک پروژه
معایب تحلیل فاندامنتال
• سخت بودن پیش بینی تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی های مالی در بازه زمانی کوتاه مدت
• یکی دیگر از معایب تحلیل فاندامنتال، نتیجه گیری مختلف افراد از اطلاعات یکسان
• عدم ارائه یک تصویر مشخص از حرکات قیمت
• زمان بر بودن رسیدن به درک عمیق از پروژه
تفاوت تحلیل تکنیکال با فاندامنتال چیست؟
نوبت این رسیده تا در این بخش از مقاله، تفاوت تحلیل تکنیکال با فاندامنتال را برای شما بررسی کنیم. معامله و سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به ارزش حقیقی دارایی ها و ارزیابی پتانسیل های رشد قیمت آن بستگی دارد. بنابراین، می توان درباره چجوری روند رو به رشد قیمت دارایی ها در یک تایم فریم بلند مدت و کوتاه مدت تصمیم گرفت. تحلیل بنیادی با استفاده از داده های موجود درباره پروژه و اندازه گیری عوامل مالی مرتبط با آن ارزش حقیقی و ذاتی یه پروژه یا دارایی مالی رو تعیین می کنه.
از طرف دیگر، تحلیل تکنیکال نوعی روش معاملاتی است که می شود با استفاده از آن قیمت یا ارزش یک سرمایه گذاری رو بر اساس آمار و ارقام، روند حرکت قیمت و حجم معاملات یک دارایی مالی خاص رو ارزیابی کرد. سرمایه گذاران و معامله گران این امکان را دارن تا با استفاده از تحلیل تکنیکال، حرکت های گذشته قیمت یک دارایی و فعالیت های بازار را بررسی کرده و از اطلاعات به دست آمده به عنوان منبع ارزشمندی برای تعیین مسیر قیمت آینده دارایی مورد نظر کمک بگیرن. به همین دلیل، تحلیل تکنیکال(Technical Analysis) برای معاملات کوتاه مدت و تحلیل فاندامنتال(Fundamental Analysis) برای معاملات بلند مدت مورد استفاده قرار می گیره.
جمع بندی و نتیجه:
ما سعی کردیم در مقاله تحلیل فاندامنتال چیست؟ اطلاعاتی درباره تحلیل بنیادی برای شما ارائه کنیم و به بررسی مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال بپردازیم تا با این روش تحلیل بازار آشنایی داشته باشین و بتونین با استفاده از آن قیمت دارایی های مالی رو پیش بینی کنین. همانطور که گفتیم، تحلیل بنیادی دانشی هست که در آن همه متغیرها و پارامترهایی که بر سود و زیان یک دارایی، شرکت یا واحد صنعتی یا تولیدی موثر هستن را بررسی می کنند تا به ارزش ذاتی و فعلی آن شرکت و یا ارزش احتمالی آن در آینده پی ببرن.
