در تازه‌ترین موفقیت‌ها در حوزه دیفای، یک صرافی ارز دیجیتال دیده می‌شود کهAPXپس از ارتقاء بهASTERجهشی چشمگیر داشته و سرمایه‌گذارانی را حیرت‌زده کرده است؛ کیف پولی که در سال ۲۰۲۲ با $۲۲۶٬۰۰۰ توکنAPXخرید، هم‌اکنون ارزشی معادل بیش از $۷ میلیون دارد. این رشد عظیم پس از اجرای سواپASTER و رونق معاملات در پروتکلAsterاتفاق افتاده است.
APX چیست و چه تغییری رخ داد؟
APX توکنی است متعلق به APX Finance، یک پروژه در زمینه مشتقات کریپتو در زنجیرهBNBوArbitrumکه امکان معامله پرپچوال روی زنجیره با لوریج تا۱۰۰۱برابر را فراهم می‌کند.
این پروژه علاوه بر معاملات لوریج‌دار، فرصت‌هایی برای تأمین‌کنندگان نقدینگی در استخرهایLPویژه استیبل‌کوین‌ها نیز پیش‌بینی کرده است.
مقاله پیشنهادی: صرافی غیرمتمرکز چیست و انواع آن کدامند؟
راه‌اندازی سواپ ASTER
- با راه‌اندازی ارتقاءAST0R، دارندگانAPXقادر شدند توکن‌های خود را به توکن جدیدASTERتبدیل کنند.
- پنجره سواپ در چند مرحله باز شد؛ کسانی که زودتر وارد شدند مشروط به نرخ تبدیل بهتر بودند.
- همچنین دارندگانAPXکه درDAOعضویت داشتند توانستند موقعیت‌های خود را بدون جریمه باز کرده و توکن‌های بازسازی‌شده را تحت شرایطی مناسب‌تر مبادله کنند.
نتیجه برای سرمایه‌گذار: تبدیل $۲۲۶هزار به $۷میلیون
- کیف پول شناخته‌شده با شناسه «0x9d22»در سال ۲۰۲۲ تقریباً ۳.۶۲ میلیون توکنAPX را خریداری کرده است.
- آن زمان قیمت توکن زیر $۰.۰۷ بود، اما پس از جهش اخیر که رشدی نزدیک به ۱۲۰٪ در۲۴ ساعت داشته است، قیمت به حدود $۱.۹۵–$۲.۰۰ رسیده است.
- این رشد عظیم باعث شده ارزش کل دارایی آن کیف پول به بیش از $۷میلیون افزایش یابد.
مقاله پیشنهادی: تاثیر قراردادهای هوشمند بر صرافی‌های غیرمتمرکز کریپتویی
تأثیرات گسترده‌تر برای پروتکلAsterو بازارDeFi
افزایش حجم و ارزش قفل‌شده(TVL)
- پس از راه‌اندازیASTER، ارزش کل قفل‌شده در پروتکلAsterبه‌طور موقت به $۲ میلیارد رسید.
- سپس این رقم کاهش یافت و به حدود $۵۴۵ میلیون برگشت، که نشان‌دهنده نوسانات و تأثیرات لحظه‌ای رقابت و عرضه در بازار است.
حجم معاملات و رقابت در بازار
- حجم معاملات روزانه این توکن نیز به $۷۹ میلیون رسیده است.
- بازار مشتقاتDeFiبه سرعت شاهد ظهور رقبا است؛ اگرچهAsterموفقیت‌هایی داشته، ولی همچنان نسبت به برخی پروتکل‌ها مانندHyperliquidدر زمینه“open interest”و حجم معاملات پشتیبان عقب‌تر است.
فرصت‌ها و ریسک‌ها برای سرمایه‌گذاران
فرصت‌ها
- رشد سریع ارزش توکن برای کسانی که زود وارد شده‌اند و توکن را پیش از ارتقاء نگه داشته‌اند، فرصت عظیمی فراهم کرده است.
- سواپ‌هایی که مراحل تشویقی دارند، می‌تواند برای کاربران انگیزه بیشتری ایجاد کند تا سریع‌تر اقدام کنند.
- پروژه‌هایی مانندAsterکه تجربه کاربری قوی، پشتیبانی فنی، و شبکه‌ای از پشتیبانان(incubators)دارند، رشد سریع‌تری خواهند داشت.
ریسک‌ها
- نوسانات شدید قیمتی: همان‌طور کهTVLخیلی زود کاهش یافت، ممکن است ارزش توکن یا نقدینگی بازار تحت تأثیر اخبار یا تغییرات رژیم‌های تنظیم مقرراتی دچار ریزش بسیار سریع شود.
- فشار فروش پس از جهش بزرگ می‌تواند منجر به اصلاح قیمت شدید شود.
- مشکلات فنی، امنیت قرارداد هوشمند یا نقدینگی استخرها در صورتی که حجم زیاد وارد آنها شود، ممکن است باعث مشکلات شوند.
جمع‌بندی
موفقیت تبدیل $۲۲۶ هزار به بیش از $۷ میلیون نمونه‌ای بارز از پتانسیل عظیم پروژه‌هایDeFiاست، مخصوصاً زمانی که آنها بتوانند با ارتقاء‌های هوشمندانه و تشویق کاربران، اعتماد و جذابیت ایجاد کنند. سواپASTERبا شرایط ویژه و ارائه فرصت‌هایی برای افرادDAO، بهAsterامکان داد تا در کوتاه‌مدت توجه زیادی را جلب کند. اما همان‌قدر که فرصت‌ها بزرگ‌اند، ریسک‌ها نیز کم نیستند؛ نوسان بالا، آینده نامشخص مقرراتی و امکان بازگشت بازار از سطح‌های فعلی بخشی از واقعیت‌هایی‌اند که باید در نظر گرفته شوند.
